Depois de levantar US$ 300 milhões em uma rodada liderada pelo SoftBank em 2021, o neobanco britânico Zopa fechou um acordo para colocar mais fundos em seus cofres. A empresa, que fornece aos consumidores serviços de empréstimos, cartões de crédito e contas de poupança e tem cerca de 850.000 clientes, levantou £ 75 milhões (cerca de US$ 93 milhões), um investimento de capital que planeja usar para desenvolver novos produtos financeiros. mais clientes e fazer aquisições.
Curiosamente, a Zopa não está divulgando um investidor líder, mas o CEO Jaidev Janardana nos confirmou em entrevista que foi uma rodada interna de investidores existentes; que alguns dos envolvidos incluíam as empresas de investimento Uprising e Augmentum; e que o SoftBank era não nesta rodada, mas continua sendo um investidor e membro do conselho. A empresa também disse em comunicado que o financiamento “consolida e aprimora notavelmente” seu status de unicórnio: a rodada de US$ 300 milhões em 2021 foi avaliada em US$ 1 bilhão, mas não fornece uma avaliação real com esta última rodada.
Há alguns sinais de que esta rodada demorou para fechar. Houve rumores sobre a arrecadação de fundos em setembro do ano passado e, na época, foi dito que Zopa pretendia arrecadar cerca de US$ 100 milhões.
Esses relatórios também observaram que esta poderia ser a última arrecadação de fundos para a empresa antes de abrir o capital, embora Janardana tenha se recusado a comentar sobre o momento, dado o estado atual dos mercados públicos e o fato de que Zopa, em suas palavras, você não tem pressão para fazê-lo. neste ponto.
Esta última injeção de fundos ocorre em um momento chave para a economia do Reino Unido.
No início desta semana, o FMI divulgou um relatório prevendo que o Reino Unido seria a única grande economia a contrair em 2023. Mas, apesar dessa distinção duvidosa e em meio a uma ameaça persistente de recessão, os bancos desafiadores parecem continuar encontrando tração com os consumidores. e empresas que buscam melhores taxas e serviços mais rápidos do que os oferecidos pelos bancos mais tradicionais.
A empresa diz que ultrapassou £ 3 bilhões em depósitos em seu negócio de poupança este mês, com £ 2 bilhões em seu negócio de empréstimos (com £ 8 bilhões em empréstimos aprovados no total) e cerca de 400.000 cartões de crédito em circulação. Atualmente, conta com cerca de 850.000 clientes nas diferentes áreas de atuação. Os números da receita não são divulgados, mas a empresa diz que dobrou no ano passado. Também está a caminho de ser lucrativo durante todo o ano de 2023, pela primeira vez desde que foi fundado, há 17 anos.
Independentemente disso, o crescimento do mercado de empréstimos e serviços financeiros definitivamente desacelerou, disse Janardana, com 2022 decididamente de volta aos “níveis pré-pandêmicos” de atividade.
“A demanda por crédito caiu… e, no geral, quando olho para a demanda por empréstimos no setor, houve apenas um crescimento de 5% a 10% no ano passado”, disse ele, citando uma grande queda nos gastos discricionários como um dos principais fatores. razões para isso. “Mas isso não nos impactou tanto quanto nos outros.” A LendingClub, outra grande empresa de empréstimos do país, cortou cerca de 14% da equipe em janeiro.
“Os clientes estão se tornando digitais e procurando mais opções em vez de ir a um banco”, continuou ele. “Que um comportamento mais informado do consumidor [means] nossos volumes continuam a crescer.”
Aquisições e novos produtos terão como objetivo capitalizar isso, disse ele, ao mesmo tempo em que ajudam a empresa a diversificar seus negócios. As áreas que a Zopa gostaria de explorar incluem a criação de produtos voltados para empresas e também quer expandir ainda mais para pagamentos junto com seus produtos de crédito, empréstimo e poupança.
O mercado atual está definitivamente sofrendo muita pressão nas avaliações e o mar de startups fintech que foram financiadas ao longo dos anos também está encontrando mais dificuldade para levantar mais dinheiro, dando à Zopa (e outras) a oportunidade de adquirir esses ativos. No entanto, Janardana observou que £ 75 milhões não devem ser vistos como o limite máximo para essas avaliações, pois é provável que ele feche negócios que serão combinações de dinheiro e ações, e que ainda tem muito dinheiro no banco de rodadas anteriores. . Ele acrescentou que os investidores também estão dispostos a investir mais nos negócios mais interessantes e que até agora a Zopa ainda não explorou o aumento da dívida.